invoiceAgentでは帳票を特定のフォルダへ振り分けたり、分割したり、ファイル名をリネームしたりするときに、必要な情報をファイル名やOCRで取得することが一般的です。

SVF Cloudで作成した「検索フィールド」付きの帳票をinvoiceAgentへ連携することでこれらの他に検索項目として使える等便利な機能が利用可能になります。

当記事では、上位システムから出力されたCSVデータを利用し、SVF Cloudで作成した帳票レイアウトのPDFをUniversal Connect/XでクライアントPC上の特定フォルダに出力し、BridgeサービスでinvoiceAgentに連携する設定手順まとめについてご紹介します。

帳票設計時に検索フィールドを設定することで電子帳簿保存法の検索項目「取引先名」「取引日付」「取引金額」を含め、必要な情報をシームレスにinvoiceAgentへ連携することができます!

▼電子帳簿保存法については下記ページを参照ください

【令和5年度税制改正大綱】電子帳簿保存法の改正点をわかりやすく解説

https://www.wingarc.com/chohyo-navi/dencho_kaisei_2023.html

2022年12月に税制改正大綱が与党から公表され、2024年1月以降には電子帳簿保存法の3つの要件区分で改正が行われる見込みです。改正には電子帳簿保存法対応を容易にする内容も含まれますので、早期に確認をして対応準備を進めるようにしましょう。

帳票とBI | ウイングアーク１ｓｔ

当記事は以下3記事のまとめ記事となりますので➀から順にご覧ください。

➀SVF Cloudで作成した帳票をinvoiceAgentに連携する方法(帳票設計編)

SVF Cloudで作成した帳票をinvoiceAgentに連携する方法(帳票設計編)

🕒️2024/4/18

invoiceAgentでは帳票を特定のフォルダへ振り分けたり、分割したり、ファイル名をリネームしたりするときに、必要な情報をファイル名やOCRで取得することが一般的です。SVF Cloudで作成した「検索フィールド」付きの帳票をinvoiceAgentへ連携することでこれらの他に検索項目として使える等便利な機能が利用可能になります。 当記事では、SVF Cloudで作成した帳票をinvoiceAgentへ連携する上で重要な検索フィールドの設定方法についてご紹介します。以下➁、➂の記事へと続きます。➁SVF Cloudで作成した帳票をinvoiceAgentに連携する...

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➁SVF Cloudで作成した帳票をinvoiceAgentに連携する方法(PDF出力編)

SVF Cloudで作成した帳票をinvoiceAgentに連携する方法(PDF出力編)

🕒️2024/4/18

invoiceAgentでは帳票を特定のフォルダへ振り分けたり、分割したり、ファイル名をリネームしたりするときに、必要な情報をファイル名やOCRで取得することが一般的です。SVF Cloudで作成した「検索フィールド」付きの帳票をinvoiceAgentへ連携することでこれらの他に検索項目として使える等便利な機能が利用可能になります。 ここでは、SVF Cloudで作成した帳票をUniversal Connect/XでクライアントPC上の特定フォルダに出力する方法についてご紹介します。当記事は以下記事の続きになります。こちらを先にご覧ください。➀SVF Clou...

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➂SVF Cloudで作成した帳票をinvoiceAgentに連携する方法(invoiceAgent連携編)

SVF Cloudで作成した帳票をinvoiceAgentに連携する方法(invoiceAgent連携編)

🕒️2024/4/18

invoiceAgentでは帳票を特定のフォルダへ振り分けたり、分割したり、ファイル名をリネームしたりするときに、必要な情報をファイル名やOCRで取得することが一般的です。SVF Cloudで作成した「検索フィールド」付きの帳票をinvoiceAgentへ連携することでこれらの他に検索項目として使える等便利な機能が利用可能になります。 ここでは、invoiceAgentにおいてPDFファイルに付与された検索フィールドを利用して自動で振り分け、電子帳簿保存法の検索項目でもある「取引先名」「取引日付」「取引金額」で検索できるようにする設定方法...

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また、インボイス制度で利用する適格請求書のサンプルを以下記事にてご用意しておりますのでこちらも参考までにご紹介します。

<支払通知書編>

インボイス制度で利用する適格請求書をSVFで作ってみた-支払通知書編-

🕒️2023/11/13

買い手が支払通知書を発行し、売り手に送付、売り手の確認がとれたら、支払いをする、というような取引があります。 この時、取引の証拠としての適格請求書になるのが、買い手側が発行する「支払通知書」です。当記事ではインボイス制度の要件を満たした「支払通知書」とは何か、SVFで「支払通知書」を作成する際のポイントを解説します。請求レス取引と支払通知書を適格請求書にする意味請求支払いの取引において、商品やサービスを提供した側(売り手)が請求書を発行して、商品やサービスを購入した側(買い手)に送付し、支払いをして...

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<適格請求書編>

インボイス制度で利用する適格請求書をSVFで作ってみた-適格請求書編-

🕒️2023/10/5

インボイス制度の施行により、仕入税額控除の要件の1つとして一定の記載要件を満たした適格請求書の保存が必要になります。当記事では、適格請求書が必要になる背景、適格請求書に求められる記載項目、SVFで適格請求書を作成する際のポイントを解説します。また、SVFで設計した適格請求書の様式ファイルのサンプルのダウンロードも可能です。適格請求書の必要性課税事業者は、適格請求書発行事業者以外から仕入れを行った場合に、原則として仕入税額控除が適用されなくなります。課税事業者は、適格請求書発行事業者が発行する適格請求...

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<仕入明細書編>

インボイス制度で利用する適格請求書をSVFで作ってみた-仕入明細書編-

🕒️2023/9/28

インボイス制度の施行により、仕入税額控除の要件の1つとして一定の記載要件を満たした適格請求書の保存が必要になります。必ずしも適格請求書は請求側(売手側)が発行する必要はありません。一定の記載要件さえ満たせば、仕入側(買手側)が発行し、保存することでも仕入れ税額控除の要件を満たすことが可能です。当記事では、仕入明細書が必要になる背景、仕入明細書に求められる記載項目、SVFで仕入明細書を作成する際のポイント、仕入明細書のサンプルについて解説します。仕入明細書とは?インボイス制度では、適格請求書発行事業者に...

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前提　SVF Cloudで作成した帳票をinvoiceAgentに連携する

まずは以下3つの前提をお伝えします。

• 運用フローイメージ
• 帳票レイアウトイメージ
• CSVデータイメージ

運用フローイメージ

• SVF Cloud X-Designerで帳票設計を行うものとします
• invoiceAgent文書管理内のフォルダ構成は「原本保管>請求書」とします
• 検索対象項目は「取引先名」「取引日」「取引金額」をカスタムプロパティにセットするものとします

※　Universal Connect/Xは上位システムとファイルインターフェイスで繋ぎ、ノンプログラミングで帳票出力を可能にするモジュールです

※　Bridgeサービスはクラウド上のinvoiceAgent 文書管理サーバーとお客様環境のサーバー(クライアントPCを含む)とで安全にデータをやりとりするための仕組みです

帳票レイアウトイメージ

下記レイアウトの請求書PDFをinvoiceAgentへ連携します。

CSVデータイメージ

下記CSVデータを利用します。

連携設定手順

ここでご紹介する設定手順は以下の通りです。

• SVF Cloudで帳票設計時に検索フィールドを設定する
• 請求書PDFをUniversal Connect/XでクライアントPC上の特定フォルダに出力する
• 特定フォルダに出力したPDFを利用して、自動で振り分け、電子帳簿保存法の3項目で検索できるように設定する

SVF Cloudで帳票設計時に検索フィールドを設定する

詳細は以下記事を参照ください。

SVF Cloudで作成した帳票をinvoiceAgentに連携する方法(帳票設計編)

🕒️2024/4/18

invoiceAgentでは帳票を特定のフォルダへ振り分けたり、分割したり、ファイル名をリネームしたりするときに、必要な情報をファイル名やOCRで取得することが一般的です。SVF Cloudで作成した「検索フィールド」付きの帳票をinvoiceAgentへ連携することでこれらの他に検索項目として使える等便利な機能が利用可能になります。 当記事では、SVF Cloudで作成した帳票をinvoiceAgentへ連携する上で重要な検索フィールドの設定方法についてご紹介します。以下➁、➂の記事へと続きます。➁SVF Cloudで作成した帳票をinvoiceAgentに連携する...

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請求書PDFをUniversal Connect/XでクライアントPC上の特定フォルダに出力する

詳細は以下記事を参照ください。

SVF Cloudで作成した帳票をinvoiceAgentに連携する方法(PDF出力編)

🕒️2024/4/18

invoiceAgentでは帳票を特定のフォルダへ振り分けたり、分割したり、ファイル名をリネームしたりするときに、必要な情報をファイル名やOCRで取得することが一般的です。SVF Cloudで作成した「検索フィールド」付きの帳票をinvoiceAgentへ連携することでこれらの他に検索項目として使える等便利な機能が利用可能になります。 ここでは、SVF Cloudで作成した帳票をUniversal Connect/XでクライアントPC上の特定フォルダに出力する方法についてご紹介します。当記事は以下記事の続きになります。こちらを先にご覧ください。➀SVF Clou...

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特定フォルダに出力したPDFを利用して、自動で振り分け、電子帳簿保存法の3項目で検索できるように設定する

詳細は以下記事を参照ください。

SVF Cloudで作成した帳票をinvoiceAgentに連携する方法(invoiceAgent連携編)

🕒️2024/4/18

invoiceAgentでは帳票を特定のフォルダへ振り分けたり、分割したり、ファイル名をリネームしたりするときに、必要な情報をファイル名やOCRで取得することが一般的です。SVF Cloudで作成した「検索フィールド」付きの帳票をinvoiceAgentへ連携することでこれらの他に検索項目として使える等便利な機能が利用可能になります。 ここでは、invoiceAgentにおいてPDFファイルに付与された検索フィールドを利用して自動で振り分け、電子帳簿保存法の検索項目でもある「取引先名」「取引日付」「取引金額」で検索できるようにする設定方法...

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まとめ　SVF CloudとinvoiceAgentの連携

ここでは、SVF Cloudで作成した帳票をinvoiceAgentに連携する方法(Universal Connect/X利用)についてご紹介しました。

当記事で設定イメージは持てましたでしょうか?

SVF CloudとinvoiceAgentはSVF検索フィールドを利用することでシームレスに必要な情報を連携できます。

参考にして頂ければ嬉しいです!