TECH BLOG

MENU

クラウド

SVF

SVF Cloud X-DesignerUniversal Connect/XinvoiceAgent 文書管理

invoiceAgentでは帳票を特定のフォルダへ振り分けたり、分割したり、ファイル名をリネームしたりするときに、必要な情報をファイル名やOCRで取得することが一般的です。

SVFCloudで作成した「検索フィールド」付きの帳票をinvoiceAgentへ連携することでこれらの他に検索項目として使える等便利な機能が利用可能になります。

 

当記事では、上位システムから出力されたCSVデータを利用し、SVFCloudで作成した帳票レイアウトのPDFをUniversal Connect/XでクライアントPC上の特定フォルダに出力し、BridgeサービスでinvoiceAgentに連携する設定手順まとめについてご紹介します。

帳票設計時に検索フィールドを設定することで電子帳簿保存法の検索項目「取引先名」「取引日付」「取引金額」を含め、必要な情報をシームレスにinvoiceAgentへ連携することができます!

▼電子帳簿保存法については下記ページを参照ください

 

当記事は以下3記事のまとめ記事となりますので➀から順にご覧ください。

➀SVFCloudで作成した帳票をinvoiceAgentに連携する方法(帳票設計編)

 

➁SVFCloudで作成した帳票をinvoiceAgentに連携する方法(PDF出力編)

 

➂SVFCloudで作成した帳票をinvoiceAgentに連携する方法(invoiceAgent連携編)

 

 

また、インボイス制度で利用する適格請求書のサンプルを以下記事にてご用意しておりますのでこちらも参考までにご紹介します。

<支払通知書編>

 

<適格請求書編>

 

<仕入明細書編>

 

 

前提 SVFCloudで作成した帳票をinvoiceAgentに連携する

まずは以下3つの前提をお伝えします。

 

運用フローイメージ

※ Universal Connect/Xは上位システムとファイルインターフェイスで繋ぎ、ノンプログラミングで帳票出力を可能にするモジュールです

※ Bridgeサービスはクラウド上のinvoiceAgent 文書管理サーバーとお客様環境のサーバー(クライアントPCを含む)とで安全にデータをやりとりするための仕組みです

 

帳票レイアウトイメージ

下記レイアウトの請求書PDFをinvoiceAgentへ連携します。

 

CSVデータイメージ

下記CSVデータを利用します。

 

連携設定手順

ここでご紹介する設定手順は以下の通りです。

 

SVFCloudで帳票設計時に検索フィールドを設定する

詳細は以下記事を参照ください。

 

 

請求書PDFをUniversal Connect/XでクライアントPC上の特定フォルダに出力する

詳細は以下記事を参照ください。

 

 

特定フォルダに出力したPDFを利用して、自動で振り分け、電子帳簿保存法の3項目で検索できるように設定する

詳細は以下記事を参照ください。

 

 

まとめ SVFCloudとinvoiceAgentの連携

ここでは、SVFCloudで作成した帳票をinvoiceAgentに連携する方法(Universal Connect/X利用)についてご紹介しました。

当記事で設定イメージは持てましたでしょうか?

SVFCloudとinvoiceAgentはSVF検索フィールドを利用することでシームレスに必要な情報を連携できます。

参考にして頂ければ嬉しいです!

この記事にリアクションしてみませんか?

  • 分かりやすい (0)
  • 問題が解決した (0)
ありがとうございます!
プロフィールへ

貝沼 英郎

2019年12月ウイングアーク1st株式会社へ入社し、現在はCustomer Success部門でSVF、invoiceAgentの導入・活用支援を担当しております。皆様の「こうしたい!」を少しでもカタチにできるような情報をお届けできたらと思います!

Related article

Related article関連記事

Pick up

Pick upおすすめ記事

Dr.Sum Copilotをインストールしてみた【OpenAI】

  • #Copilot

2024.04.05

Dr.Sum

特定の文字列で分割して階層構造をつくりたい!~DS Scriptで分割する~1

  • #データ加工
  • #DS Script

2023.07.17

Dr.Sum

DS Scriptで必要なテーブルだけ再構築(リビルド)をしよう

  • #DS Script

2023.07.06

Dr.Sum

Ranking

Rankingランキング

1

SVFCloudで作成した帳票をinvoiceAgentに連携する方法…

  • #帳票作成・出力
  • #システム連携
  • #電帳法

2024.04.18

SVF

2

【まとめ】SVFCloud帳票をinvoiceAgentに連携する方法

  • #帳票作成・出力
  • #システム連携
  • #電帳法
  • #文書定義
  • #処理定義

2024.04.18

SVF

3

SVFCloudで作成した帳票をinvoiceAgentに連携する方法…

  • #帳票作成・出力
  • #システム連携
  • #電帳法
  • #文書定義
  • #処理定義

2024.04.18

SVF

Info

Information

ウイングアーク1stからのお知らせ