★★:まあある

今回は既存のWordファイルをテンプレートとして使用して、SalesforceのデータからWord帳票を作成し出力することのできる「SVF Cloud Word Designer」のインストール方法を紹介します。

※「SVF Cloud Word Designer」はSVF Cloud for Salesforce版のみで使用できます。

まずはご利用中のSalesforceにログインしましょう。Salesforceの組織にSVF Cloud for Salesforceをインストールし、右上のアプリケーションメニューから「SVF Cloud for Salesforceを選択します。


選択すると「はじめに」「帳票設定」「処理状況」「プリンター設定」の4つのタブが表示されるので、「はじめに」タブを選択します。


ページを下部の方までスクロールすると「ダウンロード」と記載されている箇所があるので、そこから「SVF Cloud Word Designer(Wordアドイン) Ver X.X.X.XXをダウンロード」をクリックしインストーラーをダウンロードします。

ダウンロードした「SVFCloud_WordDesigner_Setup.exe」をダブルクリックして、WordにSVF Cloud Word Designerにインストールしましょう。インストール後の確認やアドオンが消えてしまった場合の対応方法は「SVF Cloud Excel Designerのインストール方法について」を参照してみて下さい。ダウンロード後の手順は基本的「SVF Cloud Excel Desiger」と同じなので安心して下さい。

正常にインストールさせると下記の画像のようにWordファイルに「SVF Cloud」タブが表示されます。

以上が「SVF Cloud Word Designer」のインストール方法になります。